Pod przemożnym naporem sił Sprzymierzonych floty Imperium wycofują się. Dopracowane przez ludzi nowinki techniczne tylko na chwilę dają im iluzoryczną przewagą. Przeciwnik wbrew oczekiwaniom dosyć szybko zmienia taktykę dostosowując się do nowych warunków. Potężne okręty imperialne tylko na chwilę zatrzymują przeciwnika. Na wszystkich trzech, kosmicznych frontach dominuje klęska.

Niecałe jednak Imperium żyje wyłącznie wojną, niektóre, odległe systemy cieszą się spokojem i bezpieczeństwem, ale w kilku przypadkach jest to przeświadczenie złudne. Ośrodek badawczy usytuowany w rezerwacie Betelgezy zgłasza problem. Wszystko wskazuje na to, że ktoś przyśpieszył eksplozję supernowej a konsekwencje mogą być poważne. W innych systemach jest niemniej niebezpiecznie.

Stało się to co musiało się stać. Zdrada, rebelia i rewolucja podniosły głowę. Wszystko zainicjowali niegenetyczni, którzy opanowali kilka dziedzin życia, ale przeliczyli się i po krótkiej euforii przeszli do ukrycia wyszukując odległe i niezamieszkałe układy niosąc ze sobą zagładę. Niestety zaczynają szukać sprzymierzeńców wśród Sprzymierzonych i Federacji Ziemskiej.